Bitte beachten Sie: Dieser Artikel ist über ein Jahr alt. Die Ansichten unseres CIO-Teams können sich seit der Veröffentlichung geändert haben und die zugrunde liegenden Daten können überarbeitet worden sein.
Unser robuster Ansatz für die strategische Asset Allokation kann Sie dabei unterstützen, nachteilige Volatilitätseffekte im Zeitverlauf abzumildern und ihr Kernportfolio mit optionalen erweiterten Risikokontrollen langfristig aufzubauen.
Damit Sie Ihre Anlageziele bestmöglich erreichen können, brauchen Sie die passende (oder entscheidende) Mischung aus Anlageklassen. Um Ihrem Portfolio eine entsprechende Partizipation an der langfristigen Entwicklung der Finanzmärkte geben zu können, benötigen Sie eine entsprechende Risikoexposition. Dabei spielt eine effektive strategische Asset Allokation eine bedeutende Rolle, aber nur so lange Sie sich damit wohl fühlen – und somit nicht zum falschen Moment aussteigen.
Das richtige Gleichgewicht zu finden und dieses langfristig zu bewahren, kann kostspielig und komplex sein. Aus diesem Grund haben wir unseren Ansatz zur strategischen Asset Allokation entsprechend kosteneffizient konzipiert.
Robustheit: Warum der Ansatz der Deutsche Bank Wealth Management zur strategischen Asset Allokation sich von anderen Ansätzen abhebt
Der klassische Ansatz zur strategischen Asset Allokation beruht auf der Prognose von Renditen und Volatilitäten, die für jede Anlageklasse erwartet werden, sowie auf der Art, wie sich der Preis jeder Anlageklasse im Verhältnis zu anderen Anlageklassen voraussichtlich verändert. Danach wird berechnet, welche Kombination von Anlagenklassen über das größte mögliche Potenzial für ein bestimmtes Risikoniveau verfügt.
Die Herausforderung dieses Ansatzes liegt darin, dass die Parameter sich möglicherweise nicht wie vorhergesagt verhalten.
Wir von Deutsche Bank Wealth Management sind der Ansicht, dass es notwendig ist, einen Schritt weiterzugehen und das jedem Parameter der Prognose zuzuschreibende Konfidenzniveau (Sicherheitsniveau) zu berücksichtigen. Dadurch können wir Portfolios aufbauen, die robuster sind.
Das bedeutet:
- Portfolios sind über die Zeit weniger anfällig für negative Marktbedingungen;
- Es werden zusätzliche Kosten für die Anpassung von Portfolios vermieden, die anhand von Prognosen aufgebaut wurden, welche mit höheren Unsicherheiten behaftet sind; und
- Es besteht langfristig gesehen ein höheres Wachstumspotenzial bei einem gegebenen Risikoniveau.
Wie können Sie von unserem robusten Ansatz zur strategischen Asset Allokation profitieren
Unsere Vermögensverwaltungsportfolios profitieren von unserem robusten Ansatz zur strategischen Asset Allokation. Unser SAA-Angebot bietet eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, die langfristige Anlagestrategie unseres CIO-Teams umzusetzen, mit der Option einer systematischen Risikoabsicherung*.
Möchten Sie mehr über unseren Ansatz für eine Kapitalanlage durch strategische Asset Allokation erfahren und wie Ihnen dieser helfen könnte? Dann kontaktieren Sie uns.
