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Unser jüngstes CIO-Special befasst sich mit dem komplexen Problem der Portfoliodiversifikation im Rahmen der Strategischen Assetallokation (SAA).

 

Wie aus dem Bericht hervorgeht, sollte das Ziel darin bestehen, Portfolios mit einer angemessenen Balance zwischen Robustheit und Effizienz zu konstruieren. Diversifikation ist also von enormer Relevanz – es richtig zu machen, ist allerdings nicht so trivial, wie manchmal angenommen wird. Man sollte mit Diversifikation vorsichtig sein und sie nicht überschätzen – und sich bewusst darüber sein, welchen Beitrag Diversifikation leisten kann und welchen nicht. Dieser Bericht berücksichtigt daher:

  • Zukünftige Unsicherheiten und Auswirkungen auf die Portfolio-Performance
  • Diversifikation in der Theorie: Methodik und Herausforderungen
  • Diversifikation in der Praxis und die Auswirkungen auf Anlageklassen

 

Hier können Sie ein PDF-Datei des Reports herunterladen.


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